Jacques Daneau

Conseiller en sécurité financière at Lussier

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Jacques Daneau's Summary

Depuis plus de 30 ans, je mets à profit toute mon expertise et mes expériences afin de protéger et faire fructifier votre patrimoine financier. Mon approche est rigoureuse. Je prends le temps de vous écouter et de vous poser les bonnes questions. Cela me permet de bien saisir les enjeux et de comprendre vos besoins. À la lumière de l’évaluation de votre situation financière, nous établissons vos objectifs financiers et je vous explique les différentes solutions qui s’offrent à vous pour les atteindre. Mon plan d’intervention touche notamment les domaines d’expertise en lien avec la protection de vos actifs, la croissance de votre patrimoine et les conseils fiscaux. Pour couvrir ces axes d’intervention, des solutions en matière d’assurance et d'investissement vous sont proposées, le tout bonifié de judicieux conseils fiscaux. Vous souhaitez protéger vos actifs? Préparez votre retraite? Financez les études de vos enfants? Investir dans des fonds distincts? Que vous soyez un entrepreneur ou que vous souhaitiez des conseils à titre personnel, je suis disponible pour vous aider. Après une carrière de près de 15 ans dans le domaine de la restauration, en 1989, j’ai débuté ma carrière comme conseiller financier. J’ai d’abord travaillé pour des firmes où les représentants sont captifs : La Métropolitaine, L’Industrielle Alliance et la Sun Life. Depuis septembre 2017, je travaille comme conseiller autonome en sécurité financière. Mes années comme gestionnaires dans le domaine de l’hôtellerie m’ont bien préparé à travailler avec les propriétaires d’entreprises qui, soit dit en passant, sont aussi des conjoints et des pères de famille. Au fil des ans, j’ai perfectionné mes connaissances autant dans le domaine des assurances de personne, des assurances d’entreprise que dans celui des assurances collectives. En devenant conseiller autonome, j’ai consacré mes efforts de perfectionnement au niveau des placements. Aujourd’hui, je peux affirmer pouvoir vous aider à gérer globalement le développement et la protection de votre patrimoine. « On fait le tour de toute la question » !